亚化咨询：中国天然气行业发展现状与趋势分析

亚化咨询统计显示，2016年，中国天然气产量为1371亿立方米，同比增长1.5%。其中，页岩气产量约为85亿方，较2015年大幅增长90%；地面煤层气产量74亿方，同比增长68%。2016年，中国进口天然气721亿方，同比增长17.4%，对外依存度达到34%。2016年，中国天然气消费量为2058亿方，同比增长6.6%，天然气约占一次能源消费总量的6.2%。

 

过去十年，中国天然气产量与消费量的平均值增速分别为7.9%和12.6%。自2014年起，产量和消费量增速均有所放缓，但消费量的增速仍然持续大于产量的增速。随着中国城镇化过程中居民能源消费结构的变化，以及环保监管日趋严格的背景下燃气替代煤炭供电供热需求的提升，天然气下游消费有进一步增长的空间。开发国内非常规天然气、进口管道气、进口LNG 是解决中国天然气供需缺口的三大主要途径。

  

目前，中国陆上三大天然气进口管道逐渐成型：中亚天然气管线，中缅天然气管线和俄罗斯天然气管线，分别从西北、西南、北部/东北三个不同的方位入境。已经投入使用的中亚ABC 线合计输气能力达550亿方/年，在建的中亚D线预计2020年投产，年输气能力达300亿方。长期来看，俄罗斯将成中国北部能源的主要来源之一。

 

2016年，中国进口管道天然气2797万吨（约合373亿方），占到天然气进口总量的52%。主要进口来源国为土库曼斯坦，其次为乌兹别克斯坦。

  

截至2016年底，中国已投产14个LNG接收终端，合计LNG年接收能力为5130万吨（约合685亿方）。2016年，中石化广西北海LNG接收站建成投产，新增LNG接收能力300万吨。中石油江苏如东LNG接收站和中石油辽宁大连LNG接收站分别扩能至650万吨/年和600万吨/年。

 

2016年，中国进口LNG为2615万吨（约合349亿方），相较2015年增长30.7%。2016年向中国输送LNG的国家有15个，输送量前三位为澳大利亚，卡塔尔和印度尼西亚，占到中国LNG进口总量的75%。

  

2016年，中国页岩气产量约为85亿方，同比增长90%。2016年9月，国家能源局发布的《页岩气发展规划（2016-2020年）》提出，2020年力争实现页岩气产量300亿方，2030年实现页岩气产量800-1000亿方。

 

考虑到，过去几年中国页岩气勘探开发获得重大突破，为“十三五”期间实现产业化大发展奠定了基础；页岩气作为重大的清洁能源基础产业的定位，受到政策支持；天然气市场化改革的稳步推进，逐步激活产业链各环节，亚化咨询认为，国家提出的2020年页岩气产量达到300亿方的目标有望顺利实现。

  

2016年底，能源局发布的《能源发展“十三五”规划》提出，在民用、工业和交通领域，推进气代煤、气代油，提高天然气消费比重，力争2020年天然气消费占比达到10%。2017年1月，国家发改委发布的《天然气“十三五”规划》提出，天然气消费占比在“十三五”末，要达到8.3%-10%，并再次明确研究制定天然气车船的支持政策。2017年2月，国家能源局《2017年能源工作指导意见》提出，天然气消费比重要提到6.8%左右。根据规划，2020年国内天然气消费量预计达到3400亿方，2015-2020年的复合增速可达14.5%，远高于2012-2015年的5%，未来中国天然气市场发展空间十分广阔。